Короткие акции мировых интеллектуальных чипов

С конца марта 2021 года начался глобальный дефицит ядра.

Глобальный дефицит автомобильных чипов повлиял на производственные графики практически всех автомобильных компаний. Даже если приостановки производства не будет, для некоторых автобрендов, имеющих планы по выпуску новых продуктов, запуск запуска фактически откладывается.

В настоящее время к автомобильным компаниям, которые публично объявили о сокращении и прекращении производства, относятся Volvo, Scania, Volkswagen, Toyota, Honda, NIO, Ford, Daimler, General Motors, Renault Group и многие другие автомобильные компании. По миру шагают компании, скорректировавшие свои производственные планы из-за нехватки полупроводниковых чипов.

Поставка конденсаторов и резисторов прекращена, и скоро можно будет найти замену. Но когда компьютерных чипов не хватает, замены им нет. Чтобы заменить вычислительный чип во встроенной системе, необходимо переделать все — от разработки программного обеспечения до последующего тестирования. От производства до тестирования и поставки автомобильного чипа проходит не менее полугода.

По прогнозу Китайской автомобильной ассоциации, правительство последовательно обнародовало ряд мер, направленных на стимулирование потребления и снижение нагрузки на предприятия, что будет способствовать дальнейшему восстановлению потребительского рынка. Однако недавний резкий рост цен на сырье значительно усилит ценовое давление на производственные компании. В то же время ограниченные поставки чипов и других компонентов будут продолжать влиять на производственный ритм компаний.

Затруднительное положение отсутствия «ядра» отложилось уже давно.

Давайте рассмотрим, почему спрос на автомобильные чипы внезапно стал дефицитным?

Прежде всего, производственные мощности мировых линий по производству полупроводников ограничены. Судя по общей ситуации в полупроводниковой промышленности, в последние годы действительно возник дефицит спроса и предложения. С постоянным совершенствованием технологий в различных отраслях растет и спрос на микросхемную продукцию. С техническим применением новых энергетических транспортных средств и интеллектуальных сетевых транспортных средств применение чипов выросло в геометрической прогрессии по сравнению с традиционными транспортными средствами, работающими на топливе. В то же время 5G, искусственный интеллект и Интернет вещей также являются основными точками роста для чипов.

Во-вторых, из-за форс-мажорных обстоятельств в краткосрочной перспективе сократились мощности по производству чипсов. В конце прошлого и начале этого года вторая волна эпидемий в Европе и Юго-Восточной Азии в сочетании с землетрясением в Японии, снежными бурями в США и другими форс-мажорными факторами заставили этих местных производителей полупроводников сократить и приостановить производство.

В-третьих, со второй половины прошлого года просроченные акции компаний, производящих бытовую электронику, усилили напряженность в сфере автомобильных чипов. Начиная с четвертого квартала прошлого года, когда отечественные компании мобильной связи начали наращивать свои резервы, компании в различных отраслях последовали этому примеру и увеличили запасы чипов, что затруднило поставщикам чипов быстрое переключение производственных мощностей на производство автомобильных чипов.

Такая информация, как текущий дефицит поставок и цикл восстановления автомобильных чипов, не ясна. Мировые автомобильные компании и производители комплектующих не оптимистичны в отношении ожиданий. В сочетании с пропагандой в СМИ автомобильная промышленность начинает паниковать, что усугубляет нехватку чипов.

19 марта на заводе в Наке, главном заводе компании Renesas Electronics, мирового производителя автомобильных чипов, вспыхнул пожар, в результате которого был остановлен завод по производству передовой продукции.

В 2021 году наступило жаркое лето, но нехватка чипов по-прежнему щиплет чувствительные нервы рынка, как холодная зима.

Дефицит автомобильных чипов – это проблема дисбаланса между спросом и предложением на рынке, которую невозможно решить нерыночными средствами в короткий период времени.

Мировой полупроводниковый гигант Renesas Electronics заявил, что глобальный дефицит поставок автомобильных чипов может продлиться до второй половины 2021 года. Можно судить, что на производство и продажу автомобилей в Китае влияют чипы. В 2021 году будет тенденция зажатости и расхлябанности. Производство и продажи автомобилей во втором полугодии вырастут за счет смягчения дефицита чипов.

Сказав это, после реформы и открытости промышленные и технологические стандарты моей страны развивались семимильными шагами, и теперь, действительно ли нужно только «ждать, полагаться и требовать», чтобы решить проблему чипов? Это может быть неправдой.

Самопомощь отечественных автокомпаний и интернет-гигантов

Самое актуальное — автомобильные чипы. Среди немногочисленных отечественных производителей чипов еще немало выдающихся, возглавляющих развитие отрасли. В начале этого месяца на рынке ходили слухи о том, что уже несколько месяцев стартовал чип-проект собственной разработки компании Xiaopeng Motors, одного из «Трех мушкетеров» новых автомобилестроительных сил, а до этого Weilai уже подтвердила, что будет разрабатывать собственные чипы.

Кроме того, BYD, которая с 2005 года создала собственную команду по исследованиям и разработкам IGBT, в настоящее время является единственной отечественной автомобильной компанией с полной производственной цепочкой IGBT, включающей батареи, электроприводы, электронные системы управления и чипы, а также имеет собственную компанию по производству чипов. В настоящее время это единственная отечественная компания, которая может поставлять IGBT для транспортных средств на новых источниках энергии. В настоящее время общий объем установленных автомобилей превысил 7 миллионов, что означает нулевой прорыв в локализации микроконтроллеров автомобильного уровня.

Ранее СМИ заявляли, что BYD может не только быть самодостаточной в чипах, но и поставлять их в больших количествах, поэтому на нее не влияет дефицит поставок чипов. Это звучит очень обнадеживающе для людей. На момент публикации представители BYD не отреагировали на это положительно.

С 2021 года многие интернет-гиганты также вышли на чипы собственной разработки. В марте подразделение Baidu по производству чипов в Куньлуне завершило независимое финансирование, и его постинвестиционная оценка достигла 13 миллиардов юаней; Интернет-глава-новичок ByteDance объявил о своем вступлении в индустрию микросхем; В конце месяца Xiaomi выпустила новое поколение чипа обработки изображений собственной разработки Surging C1.

Поле чипов, которое привлекает всех, достаточно, чтобы увидеть его популярность. Этот инцидент с нехваткой автомобильных чипов является не только тревожным звонком для отечественной цепочки автомобильного бизнеса, но и еще одним сигналом тревоги для логистических компаний, у которых есть потребность в покупке автомобилей.

Рост цен на автомобили и задержки поставок?

Внутри страны возможен заказ автомобиля под заказ, но сроки доставки не могут быть гарантированы. То есть изначально на получение грузовика уходило всего 25 дней. Из-за нехватки чипов дата получения грузовика будет перенесена на 40 дней и даже дольше.

В связи с этим логистические компании, которые изначально планировали приобретать собственные автомобили, заявили, что, если график поставок будет безграничным, они рассмотрят возможность замены других мощностей на существующую марку автомобилей или найдут социальные возможности, чтобы компенсировать это.

Многие OEM-производители сообщили, что из-за поставок некоторых чипов, приобретенных за рубежом, ритм производства, доставка и график поставок многих автомобилей были затронуты в разной степени. График поставок отложен, а ресурсы транспортных средств относительно ограничены. Приоритетными объектами защиты в настоящее время стали полноразмерные бронирования автомобилей и пользователи с высоким рейтингом.

Инсайдеры FAW сообщили, что нынешняя электронная система управления двигателем и операционная система коробки передач AMT будут использовать чипы. Помимо двигателя и коробки передач, чип также включает в себя датчик частиц National VI. В этом году сырье очень подорожало, производство работает с полной загрузкой, но на производстве это пока не отразилось.

Учитывая сложность типов коммерческого транспорта, будут и другие факторы, влияющие на закупку автомобилей предприятиями.

С точки зрения запасов компания находится в форме продаж и производства. Таким образом, запасы и спрос совпадают и находятся на нормальном уровне запасов. В настоящее время у дилеров имеется большой парк автомобилей. Если они есть у дилеров моделей автомобилей, востребованных логистическими компаниями, доставка будет очень быстрой. В противном случае они будут ждать в очереди. Тем не менее, в каждый переходный период будут возникать проблемы с переработкой запасов, и компаниям необходимо преодолеть эту проблему и сформулировать план переработки запасов.

По словам источников, близких к национальным министерствам и комиссиям, из-за недостаточного предложения чипов продукции National V дан переходный период продаж в 3-6 месяцев. Недавно Министерство промышленности и информационных технологий объявило время внедрения выбросов National VI, и время следующего переходного периода продаж продукции National V будет объявлено в ближайшее время.